Jest naprawdę wcześnie rano na konferencję prasową, ale to nie jest prawdziwa historia. W Japonii Sprint i Softbank organizują wspólną konferencję prasową potwierdzającą to, co wcześniej słyszeliśmy. Japoński przewoźnik ma nabyć 70 procent udziałów w Sprint, wartych 20, 1 miliarda dolarów.
Przejęcie obejmie 12, 1 miliarda USD istniejących akcji, które zostaną zakupione, oraz kolejne 8 miliardów USD nowych akcji. Ten ruch ma również intencje LTE. Konferencja prasowa trwa, ale pełne informacje można znaleźć w komunikacie prasowym po przerwie.
SoftBank przejmie 70% stawki w Sprint
Akcjonariusze Sprint otrzymają łączną kwotę 12, 1 miliarda USD w gotówce i 30% udziałów w nowo skapitalizowanym Sprint
Transakcja zapewnia Sprint 8, 0 miliarda USD nowego kapitału
Sprint w celu wykorzystania doświadczenia SoftBank we wdrażaniu LTE w miarę kontynuacji ogólnopolskiej dystrybucji 4G LTE w Sprint
Znacząca inwestycja w Stanach Zjednoczonych przez jedną z najbardziej udanych i innowacyjnych firm na świecie
Sprint zorganizuje dziś konferencję inwestorską w celu omówienia transakcji o 8 rano ET. Uczestnicy mogą dzwonić pod numer 800-938-1120 w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie (706-634-7849 na arenie międzynarodowej) i podać następujący identyfikator: 44906693 lub mogą słuchać przez Internet na stronie www.sprint.com/investors
TOKYO & OVERLAND PARK, Kan. (BUSINESS WIRE), 15 października 2012 r. - SOFTBANK CORP. („SoftBank”) (TSE: 9984) i Sprint Nextel Corporation („Sprint”) (NYSE: S) ogłosiły dzisiaj, że weszły w szereg ostatecznych umów, na mocy których SoftBank zainwestuje 20, 1 mld USD w Sprint, w tym 12, 1 mld USD, które zostaną przekazane akcjonariuszom Sprint i 8, 0 mld USD nowego kapitału w celu wzmocnienia bilansu Sprint. Dzięki tej transakcji około 55% bieżących akcji Sprint zostanie zamienionych na 7, 30 USD za akcję w gotówce, a pozostałe akcje zostaną zamienione na akcje nowego podmiotu giełdowego, New Sprint. Po zamknięciu SoftBank będzie posiadał około 70%, a posiadacze akcji Sprint będą posiadali około 30% akcji New Sprint w pełnej rozwodnieniu.
Oczekuje się, że wkład pieniężny SoftBank, głębokie doświadczenie we wdrażaniu sieci bezprzewodowych nowej generacji oraz osiągnięcia w zdobywaniu udziałów w dojrzałych rynkach od większych konkurentów telekomunikacyjnych stworzą silniejszy, bardziej konkurencyjny Nowy Sprint, który zapewni znaczące korzyści konsumentom w USA. Transakcja została zatwierdzona przez Zarządy SoftBank i Sprint. Zakończenie transakcji wymaga zgody akcjonariuszy Sprint, zwyczajowych zezwoleń regulacyjnych oraz spełnienia innych warunków zamknięcia lub odstąpienia od nich. Firmy oczekują zamknięcia transakcji połączenia w połowie 2013 roku.
Masayoshi Son, prezes i dyrektor generalny SoftBank, powiedział: „Transakcja ta stanowi doskonałą okazję dla SoftBank do wykorzystania swojej wiedzy specjalistycznej w zakresie smartfonów i szybkich sieci nowej generacji, w tym LTE, do napędzania rewolucji Internetu mobilnego na jednym z największych rynków na świecie. Jak udowodniliśmy w Japonii, udało nam się odzyskać zyski w kształcie litery V w przejmowanym biznesie mobilnym i drastycznie się rozwinęliśmy, wprowadzając zróżnicowane produkty na rynek kierowany przez operatora zasiedziałego. Nasze osiągnięcia w zakresie innowacji w połączeniu z silną marką Sprint i lokalnym przywództwem stanowią konstruktywny początek tworzenia bardziej konkurencyjnego amerykańskiego rynku bezprzewodowego. ”
Oczekuje się, że transakcja SoftBank przyniesie następujące korzyści Sprint i jego akcjonariuszom:
Zapewnia akcjonariuszom możliwość uzyskania atrakcyjnej premii pieniężnej lub posiadania akcji w silniejszym, lepiej skapitalizowanym Sprint
Zapewnia Sprint 8, 0 miliarda dolarów kapitału pierwotnego na ulepszenie sieci komórkowej i wzmocnienie bilansu
Umożliwia Sprint czerpanie korzyści ze światowego przywództwa SoftBank w zakresie rozwoju i wdrażania sieci LTE
Poprawia skalę operacyjną
Stwarza możliwości współpracy w zakresie innowacji w zakresie usług i aplikacji konsumenckich
Dyrektor generalny Sprint, Dan Hesse, powiedział: „Jest to transformacyjna transakcja dla Sprint, która tworzy natychmiastową wartość dla naszych akcjonariuszy, zapewniając jednocześnie możliwość uczestniczenia w przyszłym rozwoju silniejszego, lepiej skapitalizowanego Sprint w przyszłości. Nasz zespół zarządzający jest podekscytowany współpracą z SoftBank, aby wyciągnąć wnioski z udanego wdrożenia LTE w Japonii, gdy budujemy naszą zaawansowaną sieć LTE, poprawiamy jakość obsługi klienta i kontynuujemy działania. ”
Warunki transakcji
SoftBank utworzy nową amerykańską spółkę zależną, New Sprint, która po tym ogłoszeniu zainwestuje 3, 1 miliarda USD w nowo wyemitowaną obligację uprzywilejowaną Sprint. Obligacja zamienna będzie miała siedmioletni okres obowiązywania i oprocentowanie kuponu 1, 0% i będzie podlegać zamianie, z zastrzeżeniem zgody organów regulacyjnych, na akcje zwykłe Sprint po 5, 25 USD za akcję. Bezpośrednio przed połączeniem obligacja zostanie zamieniona na akcje Sprint, która stanie się spółką zależną New Sprint.
Po uzyskaniu zgody akcjonariusza i organu nadzorczego Sprint oraz spełnieniu innych warunków zamknięcia transakcji połączenia, SoftBank dokapitalizuje New Sprint dodatkowymi 17 miliardami dolarów i dokona transakcji połączenia, w której New Sprint stanie się spółką publiczną Sprint przetrwa jako spółka całkowicie zależna. Z 17 mld USD 4, 9 mld USD zostanie przeznaczone na zakup nowo wyemitowanych akcji zwykłych New Sprint po 5, 25 USD za akcję. Pozostałe 12, 1 miliarda USD zostanie przekazane akcjonariuszom Sprint w zamian za około 55% obecnie istniejących akcji. Pozostałe 45% obecnie istniejących akcji zostanie zamienionych na akcje New Sprint. SoftBank otrzyma również nakaz zakupu 55 milionów dodatkowych akcji Sprint po cenie wykonania 5, 25 USD za akcję.
Zgodnie z połączeniem posiadacze pozostających w obrocie akcji zwykłych Sprint będą mieli prawo wyboru między otrzymaniem 7, 30 USD na akcję Sprint lub jedną akcją nowej akcji Sprint na akcję Sprint, z zastrzeżeniem uprzywilejowania. Posiadacze nagród kapitałowych Sprint otrzymają nagrody kapitałowe w New Sprint.
Po transakcji SoftBank będzie posiadał około 70%, a posiadacze akcji Sprint będą posiadali około 30% akcji New Sprint w pełnej rozwodnieniu.
SoftBank finansuje transakcję poprzez połączenie gotówki w kasie i kredytu konsorcjalnego.
Transakcja nie wymaga od Sprint podejmowania jakichkolwiek działań z udziałem Clearwire Corporation innych niż określone w umowach, które Sprint wcześniej zawarł z Clearwire i niektórymi akcjonariuszami.
Po zamknięciu główna siedziba Sprint będzie nadal znajdować się w Overland Park, Kansas. Nowy Sprint będzie posiadał 10-osobowy zarząd, w tym co najmniej trzech członków zarządu Sprint. Pan Hesse będzie nadal pełnił funkcję CEO New Sprint i członka zarządu.
Raine Group LLC i Mizuho Securities Co., Ltd. były głównymi doradcami finansowymi SoftBank. Mizuho Corporate Bank, Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. oraz Deutsche Bank AG, oddział w Tokio działały jako mandatowe aranżacje wiodące dla SoftBank. Deutsche Bank udzielił również SoftBank porad finansowych w związku z tą transakcją. Do doradców prawnych SoftBank należeli Morrison & Foerster LLP jako główny doradca, Mori Hamada i Matsumoto jako japoński doradca, Dow Lohnes PLLC jako doradca regulacyjny, Potter Anderson Corroon LLP jako doradca Delaware oraz Foulston & Siefkin LLP jako doradca Kansas.
Citigroup Global Markets Inc., Rothschild Inc. i UBS Investment Bank działały jako współwiodący doradcy finansowi. Skadden, Arps, Slate, Meagher i Flom, LLP działał jako główny doradca Sprint. Lawler, Metzger, Keeney i Logan służyli jako doradcy regulacyjni, a Polsinelli Shughart PC służył jako doradca Kansas.
O SoftBank
SoftBank został założony w 1983 r. Przez obecnego prezesa i dyrektora generalnego Masayoshi Son, a rozwój biznesu opierał się na Internecie. Obecnie zajmuje się różnymi firmami z branży informacyjnej, w tym komunikacją mobilną, usługami szerokopasmowymi, telekomunikacją stacjonarną i usługami portalowymi. Pod względem skonsolidowanych wyników za rok obrotowy 2011 sprzedaż netto wzrosła o 6, 6% rok do roku do 3, 2 bln,, zysk operacyjny wzrósł o 7, 3% do 675, 2 miliardów,, a dochód netto wzrósł o 65, 4% do 313, 7 miliarda ¥.
Informacje o Sprint Nextel
Sprint Nextel oferuje szeroką gamę usług łączności bezprzewodowej i przewodowej, zapewniając swobodę mobilności konsumentom, firmom i użytkownikom rządowym. Sprint Nextel obsługiwał ponad 56 milionów klientów pod koniec drugiego kwartału 2012 r. I jest powszechnie uznawany za opracowywanie, projektowanie i wdrażanie innowacyjnych technologii, w tym pierwszej bezprzewodowej usługi 4G od krajowego operatora w Stanach Zjednoczonych; oferując wiodące w branży usługi komórkowej transmisji danych, wiodące marki przedpłacone, w tym Virgin Mobile USA, Boost Mobile i Assurance Wireless; natychmiastowe krajowe i międzynarodowe funkcje „Naciśnij i mów”; oraz globalny szkielet Internetu poziomu 1. Amerykański wskaźnik zadowolenia klientów ocenił Sprint nr 1 wśród wszystkich krajowych przewoźników pod względem zadowolenia klientów i najbardziej poprawił, we wszystkich 47 branżach, w ciągu ostatnich czterech lat. Newsweek umieścił Sprint nr 3 w swoich zielonych rankingach w 2011 roku, wymieniając go jako jedną z najbardziej ekologicznych firm w kraju, najwyższą spośród wszystkich firm telekomunikacyjnych. Możesz dowiedzieć się więcej i odwiedzić Sprint na www.sprint.com lub www.facebook.com/sprint i www.twitter.com/sprint.
Oświadczenie ostrzegawcze dotyczące wypowiedzi prognozujących
Dokument ten zawiera „stwierdzenia dotyczące przyszłości” w rozumieniu przepisów dotyczących papierów wartościowych. Słowa „może”, „mógł”, „powinien”, „oszacować”, „projekt”, „prognozować”, „zamierzać”, „oczekiwać”, „przewidywać”, „wierzyć”, „celować”, „planować”, „Udzielanie wskazówek” i podobne wyrażenia mają na celu identyfikację informacji, które nie mają charakteru historycznego.
Niniejszy dokument zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości dotyczące proponowanej transakcji między Sprint Nextel Corporation („Sprint”) a SOFTBANK CORP. („SoftBank”) i spółkami z jego grupy, w tym Starburst II, Inc. („Starburst II”) zgodnie z umowa połączenia i umowa zakupu obligacji. Wszystkie oświadczenia, inne niż fakty historyczne, w tym oświadczenia dotyczące oczekiwanego terminu zamknięcia transakcji; zdolność stron do sfinalizowania transakcji z uwzględnieniem różnych warunków zamknięcia; oczekiwane korzyści z transakcji, takie jak usprawnienie operacji, zwiększenie przychodów i przepływów pieniężnych, potencjał wzrostu, profil rynkowy i siła finansowa; zdolność konkurencyjna i pozycja SoftBank lub Sprint; a wszelkie założenia leżące u podstaw któregokolwiek z powyższych są stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Takie oświadczenia opierają się na bieżących planach, szacunkach i oczekiwaniach, które podlegają ryzyku, niepewności i założeniom. Włączenia takich oświadczeń nie należy traktować jako oświadczenia, że takie plany, szacunki lub oczekiwania zostaną zrealizowane. Nie powinieneś nadmiernie polegać na takich oświadczeniach. Ważne czynniki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od takich planów, szacunków lub oczekiwań, obejmują między innymi, że (1) jeden lub więcej warunków zamknięcia transakcji może nie być spełnionych lub uchylonych, na czas lub w inny sposób, w tym że podmiot rządowy może zabronić, opóźnić lub odmówić udzielenia zgody na sfinalizowanie transakcji lub uniemożliwić uzyskanie wymaganej zgody akcjonariuszy Sprint; (2) może wystąpić istotna niekorzystna zmiana SoftBank lub Sprint lub odpowiednie firmy SoftBank lub Sprint mogą ucierpieć w wyniku niepewności związanej z transakcją; (3) transakcja może obejmować nieoczekiwane koszty, zobowiązania lub opóźnienia; (4) może zostać wszczęte postępowanie prawne związane z transakcją; oraz (5) inne czynniki ryzyka wyszczególnione od czasu do czasu w raportach Sprint i Starburst II złożonych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”), w tym roczne sprawozdanie Sprint na formularzu 10-K za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz Raport kwartalny na formularzu 10-Q za kwartał zakończony 30 czerwca 2012 r. Oraz oświadczenie / prospekt emisyjny, które mają być zawarte w oświadczeniu rejestracyjnym Starburst II na formularzu S-4, które są (lub będą, po złożeniu) dostępne w sieci SEC strona (www.sec.gov). Nie można zagwarantować, że połączenie zostanie zakończone, lub jeśli zostanie zakończone, że zakończy się w przewidywanym terminie lub że spodziewane korzyści z połączenia zostaną zrealizowane.
Żaden ze Sprint, SoftBank ani Starburst II nie zobowiązuje się do aktualizacji jakiegokolwiek oświadczenia dotyczącego przyszłości w celu odzwierciedlenia wydarzeń lub okoliczności po dniu, w którym oświadczenie zostało wydane, lub w celu odzwierciedlenia wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń. Ostrzega się czytelników, aby nie polegali nadmiernie na żadnym z tych stwierdzeń dotyczących przyszłości.
Dodatkowe informacje i gdzie je znaleźć
W związku z proponowanym połączeniem strategicznym Starburst II planuje złożyć w SEC oświadczenie rejestracyjne na formularzu S-4, które będzie zawierać oświadczenie Sprint dotyczące pełnomocników, a także będzie stanowić prospekt emisyjny Starburst II. Sprint prześle akcjonariuszowi oświadczenie / prospekt emisyjny. INWESTORZY SĄ POTRZEBNIĘCIE PRZECZYTAĆ OŚWIADCZENIE / PROSPEKT PROXY, GDY ZOSTANIE DOSTĘPNY, PONIEWAŻ BĘDZIE ZAWIERAĆ WAŻNE INFORMACJE. Oświadczenie / prospekt emisyjny oraz inne dokumenty zawierające informacje o Sprint, SoftBank i Starburst II będą dostępne bezpłatnie na stronie internetowej SEC (www.sec.gov). Zgłoszenia SEC Sprint związane z transakcją można również uzyskać bezpłatnie ze strony internetowej Sprint (www.sprint.com) w zakładce „O nas - Inwestorzy”, a następnie pod nagłówkiem „Dokumenty i zgłoszenia - Zgłoszenia SEC, ”Lub kierując zapytanie do Sprint, 6200 Sprint Parkway, Overland Park, Kansas 66251, Uwaga: Relacje z akcjonariuszami lub (913) 794-1091. Zgłoszenia SEC Starburst II w związku z transakcją (po złożeniu) można również uzyskać bezpłatnie, kierując zapytanie do SoftBank, 1-9-1 Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokio 105-7303, Japonia; telefon: +81.3.6889.2290; e-mail: [email protected].
Uczestnicy Pozyskiwania Połączenia
Odpowiednich dyrektorów, dyrektorów wykonawczych i pracowników Sprint, SoftBank, Starburst II i innych osób można uznać za uczestników pozyskiwania pełnomocników w związku z transakcją. Informacje dotyczące dyrektorów i dyrektorów wykonawczych Sprint są dostępne w raporcie rocznym na formularzu 10-K za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. Inne informacje dotyczące interesów takich osób, a także informacje dotyczące dyrektorów i dyrektorów wykonawczych SoftBank i Starburst II będą: dostępne w oświadczeniu / prospekcie pełnomocnika, gdy stanie się ono dostępne. Dokumenty te można uzyskać bezpłatnie ze źródeł wskazanych powyżej. Niniejszy komunikat nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do sprzedaży lub zaproszenia do zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych, ani nie będzie sprzedaży papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta, pozyskiwanie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych obowiązującymi w takiej jurysdykcji. Nie można składać żadnych ofert papierów wartościowych, z wyjątkiem prospektu emisyjnego spełniającego wymogi sekcji 10 Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. Z późniejszymi zmianami.
