Verizon przejmie AOL za 4,4 miliarda dolarów

Verizon wprowadza na rynek w tym roku mobilną usługę wideo i już podpisał umowy na treści z kilkoma dostawcami treści, w tym NFL. Przewoźnik zaoferuje płatne i obsługiwane reklamy, w których przydaje się platforma reklamowa AOL - licząca ponad 30 000 partnerów.

Po zamknięciu umowy AOL będzie nadal działał jako spółka zależna Verizon, w której udział weźmie obecny dyrektor generalny Tim Armstrong, który będzie kierował codzienną działalnością AOL. W notatce wysłanej do personelu Armstrong powiedział:

Dzisiaj ogłaszamy, że największa i najbardziej innowacyjna firma bezprzewodowa i kablowa - i inwestująca najwięcej w wysokiej jakości treści mobilne - nabywa AOL ze strategią budowy największej platformy medialnej na świecie. Firmą jest Verizon, a umowa wpłynie na zmianę wielkości i skali możliwości AOL. Tak jak AOL napędza Huffington Post, Adap.tv, TechCrunch i inne przejęte przez nas firmy, Verizon będzie napędzać AOL i przychodzi do stołu z ponad 100 milionami mobilnych klientów, zajmuje się treściami takimi jak NFL i ma sens strategia w mobilnym wideo.

Decyzja o zawarciu umowy z Verizon została podjęta przez długi i przemyślany okres, a obie firmy widzą znaczącą okazję do obsługi konsumentów i klientów w zróżnicowany i ekscytujący sposób. Na poziomie osobistym decyzja o podjęciu umowy opierała się na zapewnieniu naszemu talentowi najlepszej okazji do zbudowania dziesięciolecia działalności, która byłaby głęboko zorientowana na rozwój i skierowana bezpośrednio na zmianę platformy, jaką świat i wideo oferują na świecie - dziś i za 20 lat.

Verizon, aby przejąć AOL

Deal tworzy unikalne i skalowane platformy mediów cyfrowych dla konsumentów, reklamodawców i partnerów

NOWY JORK - Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ), robiąc kolejny znaczący krok w budowie platform cyfrowych i wideo w celu stymulowania przyszłego wzrostu, ogłosił dziś podpisanie umowy zakupu AOL Inc. (NYSE: AOL) za 50 USD za akcję - szacunkowa całkowita wartość około 4, 4 miliarda USD. Przejęcie Verizon dodatkowo napędza bezprzewodowe wideo LTE i strategię OTT (over-the-top video). Umowa będzie również wspierać i łączyć się z platformami IoT (Internet przedmiotów) Verizon, tworząc platformę rozwoju z bezprzewodowych na Internet przedmiotów dla konsumentów i firm.

AOL jest liderem w dziedzinie treści cyfrowych i platform reklamowych, a połączenie Verizon i AOL tworzy skalowaną, pierwszą na urządzenia mobilne platformę bezpośrednio ukierunkowaną na to, co według szacunków eMarketer to globalny przemysł reklamowy o wartości prawie 600 miliardów dolarów. Kluczowe aktywa AOL obejmują działalność związaną z subskrypcją; portfolio premium światowych marek treści, w tym The Huffington Post, TechCrunch, Engadget, MAKERS i AOL.com, a także jego ukierunkowane na tysiąclecia OTT, oryginalne filmy nominowane do nagrody Emmy; i jego programowe platformy reklamowe.

Lowell McAdam, prezes i dyrektor generalny Verizon, powiedział: „Wizją Verizon jest zapewnienie klientom wysokiej jakości obsługi cyfrowej opartej na globalnej platformie sieciowej obejmującej wiele ekranów. Przejęcie to wspiera naszą strategię zapewnienia połączenia między ekranami dla konsumentów, twórców i reklamodawców w celu dostarczenia najwyższa jakość obsługi klienta ”.

Dodał: „AOL po raz kolejny stał się pionierem cyfrowym i jesteśmy podekscytowani perspektywą wspólnego opracowania nowego kursu w cyfrowo połączonym świecie. W Verizon strategicznie inwestujemy w powstające technologie, w tym Verizon Digital Media Services i OTT, który wykorzystuje zmianę rynku na treści cyfrowe i reklamę. Model reklamowy AOL jest zgodny z tym podejściem, a platforma reklamowa stanowi dla nas kluczowe narzędzie do opracowania przyszłych źródeł przychodów ”.

Tim Armstrong, prezes i dyrektor generalny AOL, będzie nadal prowadził operacje AOL po zamknięciu.

Armstrong powiedział: „Verizon jest liderem platform mobilnych i OTT, a połączenie Verizon i AOL tworzy unikalną i skalowaną platformę mobilną i OTT dla twórców, konsumentów i reklamodawców. Wizje Verizon i AOL są wspólne; firmy mamy udane partnerstwa i cieszymy się, że możemy współpracować z zespołem Verizon w celu stworzenia nowej generacji mediów za pośrednictwem urządzeń mobilnych i wideo ”.

Transakcja przybierze formę wezwania do składania ofert, po którym nastąpi połączenie, przy czym AOL stanie się spółką zależną Verizon w 100%.

Transakcja podlega zwyczajowym zatwierdzeniom regulacyjnym i warunkom zamknięcia i oczekuje się, że zakończy się tego lata.

Verizon spodziewa się sfinansować transakcję z gotówki w kasie i papierów komercyjnych. Firma nadal spodziewa się powrotu do ratingów kredytowych transakcji sprzed Vodafone w okresie 2018-2019.

Doradcami transakcyjnymi Verizon byli LionTree Advisors; Partnerzy Guggenheim; oraz Weil, Gotshal & Manges. Doradcami AOL byli Allen & Company LLC oraz Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

Wypowiedzi prognozujące

W niniejszym komunikacie wydaliśmy oświadczenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia te opierają się na naszych szacunkach i założeniach oraz podlegają ryzyku i niepewności. Stwierdzenia dotyczące przyszłości obejmują informacje dotyczące naszych możliwych lub zakładanych przyszłych wyników działalności. Stwierdzenia dotyczące przyszłości obejmują również te poprzedzone lub poprzedzone słowami „antycypuje”, „wierzy”, „szacuje”, „ma nadzieję” lub podobne wyrażenia. W przypadku tych oświadczeń domagamy się ochrony bezpiecznej przystani dla oświadczeń dotyczących przyszłości zawartych w Ustawie o reformie sporów dotyczących prywatnych papierów wartościowych z 1995 r. Następujące ważne czynniki, wraz z tymi omówionymi w naszych wnioskach do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC „), może wpłynąć na przyszłe wyniki i spowodować, że wyniki te będą się znacznie różnić od wyników wyrażonych w wypowiedziach prognozujących: niekorzystne warunki w Stanach Zjednoczonych i gospodarkach międzynarodowych; skutki konkurencji na rynkach, na których działamy; istotne zmiany w technologii lub substytucji technologii; zakłócenia w zaopatrzeniu naszych kluczowych dostawców w produkty lub usługi; zmiany w otoczeniu regulacyjnym, w którym działamy, w tym wszelkie zwiększenie ograniczeń naszej zdolności do prowadzenia naszych sieci; naruszenia bezpieczeństwa sieci lub technologii informatycznych, klęski żywiołowe, ataki terrorystyczne lub działania wojenne lub znaczące spory sądowe oraz wszelkie wynikające z tego skutki finansowe nieobjęte ubezpieczeniem; nasz wysoki poziom zadłużenia; niekorzystna zmiana w ratingach zapewnianych przez nasze dłużne papiery wartościowe przez akredytowane na szczeblu krajowym organizacje ratingowe lub niekorzystne warunki na rynkach kredytowych wpływające na koszt, w tym stopy procentowe i / lub dostępność dalszego finansowania; istotne niekorzystne zmiany w sprawach pracowniczych, w tym negocjacje pracownicze oraz wszelkie wynikające z nich skutki finansowe i / lub operacyjne; znaczny wzrost kosztów programu świadczeń lub niższy zwrot z inwestycji w aktywa programu; zmiany w przepisach lub umowach podatkowych lub w ich interpretacji; zmiany założeń rachunkowych, których mogą wymagać agencje regulacyjne, w tym SEC, lub które wynikają ze zmian zasad rachunkowości lub ich stosowania, które mogą mieć wpływ na zyski; oraz niemożność wdrożenia naszych strategii biznesowych.

Dodatkowe informacje i gdzie je znaleźć

Wezwanie na pozostałe akcje AOL Inc. („AOL”) jeszcze się nie rozpoczęło. Niniejszy komunikat ma wyłącznie charakter informacyjny i nie jest ani ofertą zakupu, ani wezwaniem do sprzedaży akcji AOL, ani nie zastępuje materiałów z wezwania, które Verizon Communications Inc. („Verizon”) i jej spółka zależna złoży w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”) po rozpoczęciu wezwania. W momencie rozpoczęcia wezwania firma Verizon i jej spółka zależna przejmą materiały przetargowe zgodnie z załącznikiem TO, a AOL złoży SEC w sprawie wezwania do składania ofert / rekomendacji zgodnie z załącznikiem 14D-9. Materiały z oferty przetargowej (w tym oferta zakupu, związany z nią list przekazania i niektóre inne dokumenty oferty przetargowej) oraz oświadczenie o zaproszeniu / rekomendacji będą zawierać ważne informacje. Posiadaczy akcji AOL zachęca się do zapoznania się z tymi dokumentami, gdy staną się one dostępne, ponieważ będą one zawierać ważne informacje, które posiadacze papierów wartościowych AOL powinni rozważyć przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji dotyczącej przetargu na swoje papiery wartościowe. Oferta zakupu, związany z nią list przekazania i niektóre inne dokumenty przetargowe, a także wezwanie do składania ofert / rekomendacji zostaną udostępnione wszystkim posiadaczom akcji AOL bez żadnych kosztów. Materiały z oferty przetargowej oraz oświadczenie o zamówieniu / rekomendacji zostaną udostępnione bezpłatnie na stronie internetowej SEC pod adresem www.sec.gov. Dodatkowe kopie można uzyskać bezpłatnie na stronie internetowej Verizon pod adresem www.verizon.com/about/investors lub kontaktując się z Verizon Investor Relations, Verizon Communications Inc., One Verizon Way, Basking Ridge, NJ 07920.