Spisu treści:
Kierownictwo obu firm jest bardzo uparty w sprawie umowy, a Lowell McAdam z Verizon mówi:
Ta transakcja zwiększy wartość na różnych platformach i pozwoli Verizon działać bardziej wydajnie, dzięki czemu możemy nadal koncentrować się na tworzeniu bardziej płynnych i zintegrowanych produktów i rozwiązań dla naszych klientów. Wierzymy, że pełna własność zapewni większe możliwości na rynku stacjonarnym przedsiębiorstw i konsumentów.
Oprócz dzisiejszych wiadomości o wykupie Vodafone, Verizon ogłosił także wzrost kwartalnej dywidendy z 1, 5 do 53 centów na akcję.
Biorąc pod uwagę, że do Vodafone wpłynie 130 miliardów dolarów, a Verizon nadal odnotowuje zysk po ogłoszeniu takich wydatków, oczywiste jest, że przemysł mobilny nie zamierza wkrótce zwolnić. Zobacz pełną informację prasową po przerwie.
Verizon osiąga porozumienie w sprawie przejęcia 45-procentowego udziału Vodafone w Verizon Wireless za 130 miliardów dolarów
NOWY JORK - Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) ogłosiło dzisiaj, że zawarło ostateczną umowę z Vodafone Group Plc (Londyn, Nasdaq: VOD) w celu przejęcia amerykańskiej grupy Vodafone z głównym aktywem 45 procent Verizon Wireless za 130 miliardów USD, na które składają się głównie gotówka i akcje. Verizon spodziewa się, że transakcja przyniesie natychmiastowy wzrost wartości EPS (zysku na akcję) o około 10 procent, bez żadnych jednorazowych korekt.
Transakcja została jednogłośnie zatwierdzona przez zarządy Verizon i Vodafone i podlega zwyczajowym warunkom zamknięcia, w tym zatwierdzeniom regulacyjnym i zatwierdzeniu akcjonariuszy obu spółek. Transakcja ma zostać sfinalizowana w pierwszym kwartale 2014 roku.
Transakcja zapewni Verizon 100-procentowy udział wiodącego w branży operatora bezprzewodowego w Stanach Zjednoczonych. Jako podmiot będący w 100% własnością Verizon Wireless będzie lepiej wyposażony, aby skorzystać ze zmieniającej się dynamiki konkurencji na rynku i wykorzystać ciągłą ewolucję popytu na usługi bezprzewodowe, wideo i szerokopasmowe.
Lowell McAdam, prezes i dyrektor generalny Verizon, powiedział: „W ciągu ostatnich 13 lat Verizon Wireless był głównym motorem naszej strategii biznesowej, a dzięki partnerstwu z Vodafone sprawiliśmy, że Verizon Wireless stał się wiodącym dostawcą usług bezprzewodowych w USA. możliwości bezprzewodowego przesyłania strumieniowego wideo i łącza szerokopasmowego w 4G LTE uzupełniają nasze inne zasoby w światłowodach, globalnym IP i chmurze. Aktywa te pozycjonują nas w związku z szybko rosnącym popytem klientów na wideo, maszyny na maszyny i duże zbiory danych. Jesteśmy przekonani o dalszym wzroście sieci bezprzewodowej i naszej działalności w całości ”.
McAdam kontynuował: „Ta transakcja zwiększy wartość na różnych platformach i pozwoli Verizon działać bardziej wydajnie, dzięki czemu możemy nadal koncentrować się na tworzeniu bardziej płynnych i zintegrowanych produktów i rozwiązań dla naszych klientów. Wierzymy, że pełna własność zapewni większe możliwości na rynku stacjonarnym przedsiębiorstw i konsumentów ”.
McAdam podsumował: „Verizon Wireless to największa firma bezprzewodowa na świecie, a duża część tego sukcesu była wynikiem ciężkiej pracy obu partnerów, Vodafone i Verizon. Termin był odpowiedni do przeprowadzenia transakcji, która przyniesie korzyści zarówno spółkom, jak i ich akcjonariuszom. Dzisiejsze ogłoszenie jest ważnym krokiem dla Verizon i oczekujemy, że będziemy w pełni właścicielami lidera branży w zakresie wydajności sieci, rentowności i przepływów pieniężnych. ”
Vittorio Colao, CEO Vodafone Group, powiedział: „Ta transakcja pozwala zarówno Vodafone, jak i Verizon zrealizować swoje długoterminowe cele strategiczne. Nasze dwie firmy nawiązały długą i udaną współpracę, dzięki czemu Verizon Wireless stał się liderem rynku z dużym rozmachem. Życzymy Lowellowi i zespołowi Verizon dalszych sukcesów w nadchodzących latach. ”
Kwartalny wzrost dywidendy
Wykazując znaczenie swojej polityki dywidendowej dla zapewnienia wartości dla akcjonariuszy, Verizon ogłosił również dzisiaj, że jej zarząd zadeklarował kwartalną dywidendę w wysokości 53 centów za akcję pozostającą do spłaty, co stanowi wzrost o 1, 5 centa na akcję lub 2, 9 procent w stosunku do poprzedniego kwartału. W skali rocznej zwiększa to dywidendę Verizon o 6 centów na akcję, z 2, 06 USD do 2, 12 USD na akcję.
Finansowanie i zatwierdzenia
Wynagrodzenie za transakcję w wysokości 130 miliardów USD obejmuje połączenie gotówki, akcji zwykłych Verizon i innych pozycji.
Verizon zapłaci Vodafone 58, 9 miliarda dolarów w gotówce. Aby sfinansować tę część wynagrodzenia, Verizon zawarła w pełni zawartą umowę kredytową o wartości 61, 0 mld USD z JP Morgan Chase Bank, NA, Morgan Stanley Senior Funding, Inc., Bank of America, NA i Barclays. Verizon zamierza zmniejszyć zobowiązania wynikające z umowy kredytu pomostowego poprzez wydanie stałego finansowania. Ponadto Verizon oczekuje utrzymania struktury kapitału, bilansu i polityki finansowej zgodnych z miernikami kredytowymi na poziomie inwestycyjnym, częściowo w oparciu o 100-procentowy dostęp do przepływów pieniężnych Verizon Wireless.
Verizon wyemituje również akcje zwykłe o wartości obecnie 60, 2 miliarda USD, które zostaną przekazane akcjonariuszom Vodafone, z zastrzeżeniem uzgodnienia umownego z minimalną ceną 47, 00 USD i maksymalną kwotą 51, 00 USD, która określi maksymalną i minimalną liczbę akcji, które zostaną wyemitowane zamknięcie transakcji. Ponadto Verizon wyemituje banknoty Vodafone o wartości 5, 0 miliardów dolarów, a Verizon sprzeda Vodafone Omnitel NV 23, 1 procent mniejszościowego pakietu za 3, 5 miliarda dolarów. Pozostałe 2, 5 mld USD wartości transakcji będzie kombinacją innych świadczeń.
Guggenheim Securities, LLC, JP Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC i Paul J. Taubman byli głównymi doradcami finansowymi Verizon, a JP Morgan Securities LLC i Morgan Stanley & Co. LLC również wydały opinie o uczciwości w związku z transakcją. Barclays i BofA Merrill Lynch służyli jako doradcy finansowi Verizon. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz i Macfarlanes LLP służą jako doradca transakcyjny Verizon, a Debevoise & Plimpton LLP doradza Verizon w zakresie finansowania długu.
Połączenie konferencyjne
Kierownictwo Verizon zorganizuje konferencję dla inwestorów i analityków w celu omówienia dalszych szczegółów tej transakcji jutro o godzinie 8 rano czasu wschodniego, 3 września. Transmisja internetowa będzie również transmitowana na żywo na stronie internetowej Verizon Relacje inwestorskie, www.verizon.com/ inwestor, w którym zostaną zamieszczone materiały prezentacyjne. Numery telefoniczne to 888-455-3018 dla osób dzwoniących z kraju i 773-799-3816 dla osób dzwoniących z zagranicy; hasło to „VERIZON”.
Ponowna transmisja będzie dostępna w ciągu dwóch godzin od połączenia. Emisja internetowa będzie dostępna na stronie Verizon Relacje inwestorskie, www.verizon.com/investor.
Informacje o Verizon Wireless
Verizon Wireless, założona w 2000 roku jako spółka joint venture Verizon i Vodafone, osiągnęła 75, 9 miliarda USD przychodów operacyjnych w 2012 roku i 39, 5 miliarda USD w pierwszej połowie 2013 roku. Marża przychodów operacyjnych wyniosła 28, 7 procent w 2012 roku i 32, 6 procent w pierwszej połowie 2013 roku. Marża usługowa EBITDA (bez GAAP) wyniosła 46, 6 procent w 2012 r. I 50, 1 procent w pierwszej połowie 2013 r.
Verizon Wireless to największa amerykańska firma bezprzewodowa, posiadająca 100, 1 mln połączeń detalicznych na koniec drugiego kwartału 2013 r. Obsługuje największą w kraju sieć 4G LTE (zaawansowane bezprzewodowe szerokopasmowe połączenie szerokopasmowe), która od lipca 2013 r. Była dostępna dla 301 milion osób na 500 rynkach w USA Na koniec drugiego kwartału 2013 r. firma zatrudniała 73 400 pracowników i prowadziła ponad 1900 punktów sprzedaży detalicznej w USA
Od 2000 roku Verizon Wireless zainwestował ponad 80 miliardów dolarów w swoją sieć, a firma konsekwentnie przewodzi branży w zakresie niezawodności sieci i lojalności klientów.
